2006中國產業發展形勢分析及預測

2006/7/31 10:24:27

　　國務院發展研究中心宏觀經濟研究部于2006年7月22—23日在北京舉辦“第三屆中國宏觀經濟走勢與產業發展高層論壇”，本次論壇由國研網?國研大講堂承辦。邀請國內外各界權威專家及政府官員共同對2006年中國宏觀經濟運行形勢、建設社會主義新農村、國家財政貨幣政策、產業政策趨向及發展趨勢進行分析與展望，并放眼國際，聚焦金融與資本市場、能源與資源及消費等領域的熱點問題。
　　以下是國務院發展研究中心副主任劉世錦演講實錄：
　　劉世錦：尊敬的各位來賓，女士們、先生們，大家早上好！很高興今天來參加這個會，咱們這個會昨天已經開了一天了，大的問題都涉及到了，所以今天我們繼續討論這個問題，從不同的角度。
　　我今天主要是想從產業增長格局的演變和宏觀經濟走勢，從這樣的角度談一些看法。首先我想聲明一點，我個人今天發表的觀點，完全是作為一個研究者的角度，談一點個人的研究方面的成果，與我本人的單位沒有直接的關系。
　　首先，我想談這樣一個問題，有些同志以前都進行過交流，一點歷史一點理論，作為我們分析當前問題的前提。中國改革開放以來取得了很好的增長成績，三個數據可以說明中國改革開放20幾年以來取得的成績，13億人口在28年的時間里邊保持了9%以上的平均增長速度，這樣的成績非常不容易。13億人口在這樣一段時間里邊，取得這樣的成績在人類歷史上從來沒有過。我們會遇到一個問題，中國經濟為什么能夠這樣持續、快速的增長？這本身是一個理論問題，關于這個問題我可以有很多種解釋，理論上可以有10到20種解釋，產業的角度我們可以給出基本的解釋，經濟的持久的快速的增長，是因為存在著主導產業，一組又一組的主導產業帶動著經濟的快速增長。比如像美國、日本、歐洲等國家，已經沒有明顯的主導產業了，歷史上曾經有過，也就是過去他們曾經有高速的增長，而現在沒有了，而中國現在有高速增長的原因所在。這是基本的理論問題。中國來講改革開放以來主導產業的增長，基本上隨著這樣的路線，由主導產業帶動著經濟持久快速的增長。80年代的主導產業是輕工、紡織品，90年代小平南巡講話以后中國的經濟進入新的快速增長的時期，這樣推動中國的經濟在90年代初有相當快速的增長，當時我們也進行了宏觀調控。但是到97年以后整個的經濟增長速度落下來了。有幾年時間我們一直在擴大內需，這個解釋也是多種多樣，比如受亞洲金融危機的影響等等。從我們現在這樣一個分歧的角度來講，我們可以提出一個解釋，90年代初期成長起來的這一批主導產業沒有勁，新的主導產業沒有出現，出現了一個主導產業轉換的缺口。這樣一搞就有四五年的時間，不得不在中國很有很大增長潛力的時候，擴大內需。
　　這種局面到2002年的下半年終于改變了，一批新的主導產業浮出了水面，帶頭的是住宅、汽車、電子通訊和城市基礎設施建設等等，這批行業是先導行業，都具有一定的最終產品性質。都是和人的消費有各種各樣的聯系。它們拉動了一批中間投資品性質的產業，主要是鋼鐵、有色金屬、建材、機械、化工等，主要是材料和裝備。又拉動了電力、煤炭、石油等能源行業和港口、鐵路、公路等運輸行業的增長，這些行業是基礎行業，這是一個基本的分析框架，是我們對2002年開始的新一輪增長的產業結構的描述，同時也是我們現在分析問題的基本框架。
　　這樣一個新的增長格局對我們理解近四年來的經濟增長，分析和展望今后相當長一個時期，比如說2006、2007或者今后若干年，甚至10年左右的時間，我覺得都是一個基本的分析。在這樣一個框架中間，大多數行業屬于統計中的重工業，于是近兩年出現了重工業增長加快、比重明顯提高的現象，也有一種說法是“進入重化工業階段”。大家對這些問題進行了描述，是不是進入了這樣一種階段，這樣一種現象怎么來看，重化工業是不是太多了，像這種說法比較多。
　　我說明一下，包括先導產業里面，大家注意一下像住宅實際上是一種消費品，像城市基礎設施建設，比如說現在修馬路，實際上是一種公共物品，這種物品實際上用于消費的，現在這些東西實際上統計為投資。我們現在講的投資這個概念中間，實際上就相當一部分，實際上具有消費的功能，比如說冰箱可以用20年，但是我把它認為是一個耐用消費品，是一個消費，但是買住房大家認為是投資。實際上有相當一部分具有消費職能和功能的這樣一部分產品，我們統計的時候算為投資，我們現在的投資比重比較大。我現在說這個意思，并不是我們改變統計的方式，因為這是國際上通行的。有人講中國現在消費太慢，我們想想城市里面的人，統計出來的消費的物品，有多大的擴張余地呢，現在消費升級的話就是買房買車，到城市里面去，享受城市的公共服務，這樣一些東西，實際上構成了我們消費結構升級的一些內容，但是統計種類歸為投資。
　　關于這個問題有一點爭議，我簡單的講講我們這一輪增長中間，我用了一個比較中性的詞，重化工業或者重工業增長較快比重提高的這種現象怎么看，時間的關系我簡單的說一下。作為高增長產業群龍頭產業的住宅和汽車產業，近年來其產品的80—90%由居民個人購買，居民個人已經成為這一批高增長行業的最終消費主體。企業家消費汽車，汽車是不會成為最高產業的，住房也是如此，這一輪增長過程中，這兩個大的主導產業消費對象已經進入了大眾消費階段，特別持續長期的發展，應該說起到一個基礎性作用。現在泡沫的問題很多，以大眾消費作為支撐的話，不排除出現短期的泡沫，大范圍出現泡沫的可能性比較小，出現了以后消除的可能性，手段還是很多的。
　　第二個，我們從供給方面來講，基本上形成了國有和國有控股企業，中外合資和外商獨資，民營企業三足鼎立的格局。中國過去重工業的增長基本都是國有企業主導，比如說50年代的時候，包括90年代重工業在快速增長，基本上是國有企業。這一輪發生了實質上的變化，非國有的企業已經作為推動這些產業增長的主體力量。
　　第三就是以幾個龍頭產業為主導，相對形成了高增長的產業群。我們從縱向的角度來講，都有投入產出的關系，汽車我們特別強調一個概念，就是汽車產業，這里包括兩個方面，一個是汽車制造業，汽車的總裝零部件，上游是鋼鐵電力，機械，化工等等，有很長的拉動的產業鏈，汽車服務業，汽車出廠以后有汽車的信貸、保險、銷售、各種各樣的售后服務、保養、加油、汽車旅館、汽車參觀等等，很長的產業鏈。我們有的人說，中國的服務業發展得比較慢，如果說汽車制造業是“1”的話，汽車服務業可以達到“2”。更多的人使用汽車，汽車服務業就會更好，這里面通過具體的例子，我們看到所謂的這種重工業的發展和服務業發展之間的關系。
　　房地產拉動建材和鋼鐵，我們最近幾年變化有一定的波動，實際上很大程度上是和房地產的變化直接相關的。
　　第四強調一下，住宅、汽車在經濟增長中龍頭或主導地位的確立，將為我國在今后相當長一個時期10到20年保持較快的增長速度，比如7—8%搭建基礎平臺。中國的汽車工業已經增長了50多年了，但是在2002年以前我們基本上處在另外一個階段，并沒有進入大眾消費階段。我們展望以后，至少中國汽車工業保持20年的快速增長應該是沒有問題的。像住宅產業根據各方面的研究，今后再保持20年左右的快速增長，潛力也是存在的。這樣兩個大的產業，其實我剛才講了大的產業增長的格局，處在龍頭的位置上，這樣兩個大的產業主導地位的確立，為我們今后整個國民經濟在一個比較高的平臺上，持續、快速、穩定的增長搭建了一個基礎平臺。把它的中軸線提高了，平均的增長水平提高了，經濟仍然會有一定的波動，但是平均增長的平臺抬高了。所以我們現在對中國經濟增長比較有信心。這個信心可能也是出自各種各樣的理由，但是從我們產業的角度來講，我認為這兩個大的主導產業這樣一個龍頭地位的確立使我們對今后經濟增長比較有信心。
　　當然這一點國際經驗應該說也能夠得到支持，像美國在上個世紀幾十年的時間里，鋼鐵、汽車、建筑三大主導產業，與我們目前的情況比較類似。由于技術進步、對外開放、改革深化等因素，現在發展重工業的環境條件，與上世紀50年代我們自己發展重工業時不同，與工業化先行國家相同階段也不同。我們不可能完全重復原有的重工業發展道路，應當也有條件走一條技術含量高、效益好、消耗少、污染小，能夠發揮我們多方面優勢的新型重工業發展道路。真正的問題，不是要跨越重工業加快發展的階段，而是如何走出一條重工業發展的新路子。
　　剛才講了三個產業遞次的拉動對宏觀經濟的影響，我們回到剛才講的三種類型的產業相互的關系，2002年下半年增長加速以后，一年左右的時間，出現了突出的結構失衡，主要的表現就是中間投資品行業滯后于先導行業，基礎行業滯后于上述兩個行業。慢了以后，這個產品是市場調節的，價格是由市場決定的，會出現漲價，比如說鋼材、有色金屬等等，大家回顧一下2003年2004年時的情景。價格是受政府管制的，就表現短缺，電力的價格是不能動的，但是出現了供電不足，沒有電工廠不能開工。港口也是受到價格上的限制，船到了港口很長時間進不來，包括車皮不能滿足需要，只能滿足申請車皮的30%左右。價格能動表現為漲價，價格不能動表現為短缺。在座的經濟學者，過去我們講過兩個信號，一個是價格，一個是數量，它們都在發生作用，這個東西少了，不夠了，這個時候相關的行業會做出反映。
　　我們看看剛才我們講的先導行業的房地產，2003年2004年達到了高點，房地產行業從2000年以后增長速度不低，但是在03和04年的時候是一個相對的高點。（大屏幕）汽車行業大家看兩張圖，一個張是紅色的利潤率，藍色的是制造業的收入。利潤率是2002年下半年2003年是最高的，2004年開始逐步的下滑，到2005年整個汽車行業籠罩著一種低迷的，蕭條的氣氛，有人說冬天來臨了，但是冬天來臨了春天還有多遠。長期發展潛力還是很大的。汽車行業今年上半年出現了明顯的反彈，反彈也好，或者是另外一個周期是不是又開始了。但是高點也是在03和04年。我們再看看中間投資品行業和中間的建材行業是在04和05年達到了高點，因為收入一直在持續的增長，以后就是從高點上下滑比較平衡，鋼鐵工業也是這個情況，基本上也是在04年05年達到了高點，05年以后開始下滑。中間投資品行業化工行業，大概也是04年05年達到一個高點。我們看看第三類行業就是基礎行業，基礎行業中間，石油天然氣行業，在2005年和2006年基本上達到一個高點，但是利潤水平已經開始下滑，煤炭行業也是如此，05年達到高點，06年開始下滑。電力行業，比較特殊的一點不是非常的典型，原因在什么地方？因為電力行業價格受到管制，所以表現不夠典型，比如這個地方有比較大的下調，但是在05年的時候仍然達到了高點。
　　實際上這里我們可以有一些探討的現象，在三類產業之間存在著大約一年左右的增長的實質，這個原因是什么？因為時間的關系我就不展開了。有技術方面的原因，先導產業項目比較小，上馬比較快，中間投資品行業和基礎行業投資規模比較大，整個供給周期的形成比較長。先導行業包括一部分中間投資品行業主要是地方政府在這兒，企業在這兒驅動的，市場比較快。技術行業一般是國有大企業，特別是一些全國性的國有大企業，處在壟斷性行業。市場反映比較慢。第三個和國家的管制政策有關系，前兩類行業政府放得比較快，基礎行業有限制。所以就會發生一定程度的實質，應該說這也是正常的，但是我想這個問題，我們從另外一個角度理解，中國經濟實際上現在已經有了比較好的階段，價格信號和數量的信號出現了以后，用一年左右的時間就可以起來，短缺的東西可以補上，應該說這種狀況還是相當得不錯。但是畢竟有增長的實質，在宏觀上就表現為增長在加快，但是通貨膨脹率比較高，特別是投資品的價格上漲。
　　由于存在著產業關聯，需求拉動，在價格上漲的刺激下，滯后行業的投資和產出快速增長，隨著先導行業增速的下降和中間投資品行業基礎行業增速的加快，三個產業之間的結構失衡狀況出現了。這兩天大家討論的時候經常遇到一個概念，說煤、電、油、運大大的緩解了，不像前兩年那么緊張了。應該說到05年的下半年隨著技術行業的增長達到高點，從02年下半年開始的這一輪增長在一個新的水平上達到了相對的均等，具體表現為三類產業之間的供求缺口縮小，通脹的壓力很小，特別是投資品價格漲速明顯下降，反而是通縮的壓力在加大，當然整個經濟增長速度仍然保持比較高的水平。到去年的下半年以后，先導產業率先發動，上升以后，引起了三類產業的缺口基本上補上，整個的增長規模都擴大了，最后在一個新的水平上，也就是說在一個更大的規模上達到了一個新的平衡，這個時候出現的狀況是什么？整個的經濟增長速度是不低的，經濟總量規模越來越大，但是價格水平基本上是一個通脹的壓力已經很小了，反而大家感到一些通縮的壓力，會談論產能過剩的問題等等。
　　總的來講，三類產業達到比較好的均衡。
　　第三個問題關于下一步走勢的分析。首先我們談一談，06年宏觀經濟，增長的速度超出了去年年底大多數人的預期。是“高位趨穩，穩中趨降”，如果說我們傾向于這種看法，理由是產業間的共同缺口在減小，增長的動力在減弱，還會保持一個比較高的增長速度。但是因為供求缺口已經比較小了，增長的動力在減弱。今年上半年GDP增長率達到了10.9%，這樣的增速超出了人們的預料。原因大概有這樣幾個方面，我們從產業的角度來看，先導行業在經歷了一個時期的調整后，再次出現增長加快的趨向。例如，汽車增長27.8%，其中轎車增長53.2%，這樣的增長速度應該說是相當大程度的超出了去年年底的預期。實際上汽車行業是不是經歷了2004年2005年這樣的調整以后，現在又進入了新的提速階段，我覺得這個還需要探討。
　　另外，像房地產，房地產是局部的市場，應該說今年上半年一部分地區，比如像環渤海地區，房地產的增長速度有一定程度的加快，特別是房價，中央也采取了宏觀調控的措施。實際上房地產和汽車都屬于我們講的先導行業，先導行業又開始啟動了，這是一個現象，這個現象我們去年的時候估計過，我們估計這種先導行業在底部徘徊的狀況可能還會持續一段時間，會起來或者反彈，但是沒有想到這么快。第二原因，就是政治因素的影響，這個我想最近幾年大家談論比較多，包括“十一五”開局和地方換屆，地方政府以各種方式改善投資環境。今年上半年制造業發展比較快，制造業發展投資基本上還會是民間的投資，或者是用市場經濟的方式吸引人的投資，或者我們講非國有的投資，政府主要是改善環境。把改善環境的力度加大了。另一方面，有些地方政府增加了基礎設施和其他公益設施的投資，包括加快一些城市基礎設施的建設，包括高速公路。地方政府的行為相當的復雜，我覺得在中國目前這樣一個體制條件下，地方政府的作為是相當復雜的問題，時間的關系不展開討論了。這里我強調一點，地方政府其實做這些事情，也可以早點做也可以晚點做，現在由于政治上的原因，把這個事的速度加快了，本來可以晚做的事，提前了，這樣的話就表現為投資的速度加快了。包括我們現在工業上增長的速度，在今年上半年達到了17%以上。
　　當前面臨的重要問題，先導產業重新加速拉動了新一輪擴張的周期。剛才講的三個層次的產業，在過去幾年里面，先導產業增長加快，對后兩類產業形成了個缺口，這樣拉動了后兩個產業的增長，推動經濟比較持續的高的增長的過程。去年年底的時候一個周期性的波動已經過去了，今年上半年先導產業又起來了，所以大家可能面臨很多問題，是不是又開始了新的一輪的擴張周期，所謂“面多了加水，水多了加面”這個過程是不是又開始了。我個人的判斷，認為可能是上一輪周期的變動引起的。在這樣的狀態之下，把均衡的狀態應該保持比較長的時間，如果說我們再開始由先導產業加快增長以后又拉動新的一輪三個層次的產業進一步擴張的話，中國的經濟會超出承受能力，我們潛在的經濟增長力恐怕很難支持再一輪的擴張。
　　所以，謹慎的保持2005年底搭成的產業間均衡增長的格局，將使中國經濟在比較高的速度平臺上保持更長的持續，更具有可持續性。宏觀政策的著眼點大家應該有一個理解，我們應該通過調控先導產業來間接的影響后兩類產業的走勢，對它進行宏觀調控，或者說穩定，應該是這樣的邏輯思維。前一段時間政府已經采取了措施，包括抑制房價過快的增長，抑制地方投資過快的增長。我覺得應該說體現了上述的思維，實際上是在抓先導行業，先導行業不能上得太快，汽車我覺得上一點實際上也不要太快，但是上一點影響倒不是很大，關鍵是房地產。另外一個就是城市基礎設施建設，這個就是地方政府把它往下按一按，讓它穩一點。也就是說，煤、電、油、運，在這樣比較高的增長水平，先導產業發展得比較快，在這樣高水平的平臺上，持續的時間長一點，經濟的穩定性會比較好，實現一個我們平常講的，既是高增長，又是低通脹的格局，或者說又快又好的增長，這是一個新的說法。
　　最后，我想談一個問題，最近大家談得比較多，關于產能過剩的問題，對這個問題應該有正確的理解和應對的措施。首先產能過剩原因比較多，我們從產業間均衡的角度談這個問題。實際上我們一段時間以來，大家討論的產能過剩的問題，可以看成是產業間均衡過程中的階段性現象，超過高點以后減速了，之后有人覺得這個東西多了會形成所謂的產能過剩。從我們現在講的產業之間均衡問題看，其實是一個均衡過程中出現的問題。如果說下一輪的增長開始以后，缺失存在著一定程度的過剩，這個過剩很大程度上可以被消化。比如說像2004年以后，汽車行業是過剩的，當時增長比較高。2005年以來鋼鐵工業有過剩的擔憂。另外，前一段時間，2007年2008年還有一個電力工業過剩的問題。把這幾個問題，放在三個類型均衡的框架里面考慮的話，作為一個過程來看的話，這個問題很好理解，只是在均衡過程中出現的問題和現象，一旦增速加快以后，過剩有可能變成短缺。比如今年上半年汽車工業加速了，之后大家對汽車行業產能過剩的問題是不是有很大的擔憂呢。有一部分產能跟不上，還有產能是過剩的。至少大家還會說汽車行業產能過剩問題是不是很嚴重呢？所以產能的短缺和過剩交替出現，是增長過程中產業間均衡的必要現象，問題是在速度和穩定之間達到比較好的平衡。
　　目前認為過剩的產能，應該說和未來中國工業化和今后一段時間，還沒有達到將來可能需求的高點或峰值。汽車行業2010年有可能達到1000萬輛，長期有可能達到2000—3000萬輛，鋼鐵行業，過去業界的權威看法是鋼產量不超過1.4億噸，今年上半年達到2.2億噸，因為前蘇聯包括美國、日本等等國家最高產量也就這么多，中國不可能更多，今年超出4億噸已成定居，我記得大概兩三年以前中國的鋼產量突然上升以后大家都會憂慮，同時有點迷惑，當時我記得討論的過程中，我個人冒了一句我說是不是3.8億噸，有人說最多4億噸，今年看起來4億噸的估計是保守的。今年有人估計說是4.2到4.5億噸，這個到頭了嗎？中國現在用鋼材比較多的時間，還要延續幾年。中國經濟有13億人的經濟規模，在工業化的過程中，缺失有很多具有中國特色的事情，如此大規模的入口進入工業化，是歷史上從來沒有發生過的，我們沒有歷史經驗和國際經驗可以借鑒。在新一輪的增長過程中，我們對一些重要產品的估計出現了相當大的失誤，包括電力、鋼鐵、煤炭、汽車等等。這里邊有一個方法論問題，當我們所估計的數字和實際出現的數字，或者市場上出現的實際需求不一致的時候，我們怎么看？有人可能會說市場的問題，市場的錯，我覺得這個看問題的方法有問題。我們坦白的說，市場出現這些多東西，有它自己的道理，這涉及到我們對中國的經濟這么大的增長規模，到底會發生什么現象？這個方面一些判斷的理解，包括產能過剩問題的理解，我覺得應該是在這樣大的視野下討論的問題。
　　再一點，我們應該把已經形成的產能和適應市場需求有市場競爭力的產能投產。籠統的講產能，很容易忽略、掩蓋落后產能問題。前幾年我到南方去，包括一些彩電生產能力過剩的問題，有一個老板告訴我，別看現在有多少生產線多少生產能力，很多實際上沒有用，生產出的產品市場不要，我新上的一條生產線，是最先進的，最有競爭力，我們講產能的問題，一定要有概念，就是有效產能，就是在市場上有競爭力可以賣得出去的產能有多少？如果把機器可以生產出來的產能都作為產能，都是合理的話，包括潛在的意思，有些落后的產能沒有競爭力的產能，是不是也應該承認它呢。
　　在產能的問題上存在著信息不對稱和扭曲的問題。前一段時間估計產能過剩不少是企業在行業怎樣處在上升期的時候的預期和規劃，企業發生變化的時候，企業已經做出的調整，另外有些企業喊出了在幾年以后我的產能達到多大的規模，只是一種市場策略。我們不能把有些企業實際上屬于預期或者規劃的產能，有些作為策略行為喊出來的產能，都當真統計到產能里面去，這樣對實際的狀況很難有一個正確的理解。
　　第三，就是如何認識和應對產能過剩。基本的道理大家都懂。一定程度的產能過剩，過剩太多也是一個問題，但是完全沒有過剩也不正常。市場經濟有一定程度的過剩，這樣才能競爭啊，如果東西都是供不應求的話，會有很強的競爭嗎？你會追求技術進步和轉變增長方式嗎？不會。我們天天喊轉變經濟增長方式，一定要有一定程度的過剩，這樣才有競爭和增長方式的轉變。轉變的條件形成的時候，所以我說在這個問題上不能采取葉公好龍的態度。我們現在搞市場經濟，好象有一種觀點感覺到，包括我們的市場經濟，包括宏觀調控，我們能不能做到供求剛好相等，百分之百的相等可以達到嗎？達不到。計劃經濟達不到，市場經濟達不到，因為我們現在從事的經濟活動，特別是市場經濟一個最核心的東西是什么？我們總是面對著不確定性。很多事情我們不知道，如果沒有這種不確定，如果什么事情我們都知道，我們搞計劃經濟是最合理的。市場經濟實際上就是當我們面對著具有很大不確定性的事務的時候，我們怎么進行決策，我們怎么進行行動，實際上解決這個問題，市場經濟和計劃經濟是有區別的，計劃經濟未來有不確定性，就是一個人或者一個機關，一個計劃說了算，對了就對了，錯了的話，全部都錯。市場經濟不是一個人說了算，是很多人說了算，如果其中有錯的，但是畢竟有一些人是對的。降低出錯的概率。市場經濟這些人一般的是用自己的錢，決策是要負責任的，所以會比較謹慎，這樣減少出錯的可能性。這是計劃經濟和市場經濟的區別。
　　最后，面對產能過剩具體應該做什么？重要的一點應該是信息服務，現在講的說產能過剩，過程說供求缺口等等一些問題，首先把信息搞好。真實的狀況是怎么回事？這個方面政府還是有可能作為的。把真實的信息搞清楚，因為這個企業往往不會了解這么多信息。第二點就是打破企業重組購并的所有制等方面的障礙。我們現在存在產能過剩的問題，政府在有些地方數量過多了。我們現在所有制地區比較多，比如說在一個地區范圍之內可以搞購并，超出這個地區就不行，這些東西需要改革，需要改變。最后就是我們政府對一些所謂有可能過熱的行業會采取相應的措施。我們感到總的來講，應該是減少和取消對產品、投資規模等方面的限制，加強環保、節能、安全、技術標準等方面的管制。因為一個企業，一個項目投進去以后，如果說它對這個投資的資金是負責任的，同時它得到足夠的信息的話，這個企業如果是虧本的，實際上它會自我約束，會有一個內在的感覺和動力，所以我們想，其實我們政府對過熱的行業的方式，在新的歷史條件下，應該做相應的調整。就講這么多，不對的地方請大家批評指正，謝謝！
　　劉世錦 (來源：中國改革論壇)

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